ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed'in önümüzdeki dönemde alacağı tedbirlere ilişkin belirsizlikler borsalarda risk iştahının düşük kalmaya devam ettiği anlamına geliyor.
Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verilerinin bankanın izleyeceği yol haritasına dair daha fazla ipucu verebileceğini, Fed yetkililerinin hafta içinde verdiği sözlü yönlendirmelerin de yatırımcıların ilgisinin odağında olduğunu söyledi.
Analistler, Fed'in haftanın son işlem gününde enflasyon göstergesi olarak değerlendirdiği Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ve bu verilerin para piyasalarında fiyatları değiştirebileceğini söyledi.
Yoğun veri gündeminin hakim olacağı haftaya girerken, Fed'in Eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimali para piyasalarında %72, Kasım ayında ise %91 olarak tahmin ediliyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın Aralık ayında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimalinin %84 olduğu tahmin ediliyor.
Ancak Cuma günü çip üreticisi Nvidia, hisselerinin düşmesiyle dünyanın en değerli şirketleri listesinde üçüncü sıraya geriledi. Şirketin piyasa değeri 3,1 trilyon dolara düşerken Microsoft, 3,3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden kazandı.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Nvidia hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybederken, bu durum diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Qualcomm hisseleri %1,4, Micron Technology hisseleri %3,2 ve Arm Holdings hisseleri %0,29 düştü.
Ayrıca ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, şirketin yapay zeka teknolojisi “Apple Intelligence” da dahil olmak üzere bazı özellikleri, “mevzuattaki belirsizlikler” nedeniyle bu yıl AB'de kullanıma sunmayacağı yönündeki haberlerin ardından yüzde 1 yükseldi. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı.
Öte yandan Cuma günü ABD piyasalarının “üçlü büyücülük” nedeniyle 15 Mart'tan bu yana en yüksek işlem hacmini kaydettiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senedi opsiyonları, hisse senedi endeksi vadeli işlemleri ve hisse senedi endeksi opsiyon sözleşmeleri aynı gün sona erdiğinde ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının üçüncü Cuma gününe denk geldiğinde buna “üçlü büyücülük” denir.
Bu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya yatay olarak %4,26 seviyesinde başlarken, Cuma günü %0,2 yükselişle günü son iki ayın en yüksek günlük kapanışı olan 105,8 seviyesinde tamamladı. şu anda kapanışın hemen altında işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde günü yüzde 1,7 düşüşle 2 bin 321 dolardan tamamlayan ons altının fiyatı, şu anda yüzde 0,2 artışla 2 bin 325 dolardan alıcı buluyor.
Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 değer kaybıyla günü 84,3 dolardan kapatırken, yeni haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın hemen üzerinde 84,4 dolardan işlem görüyor.
New York Borsası'nda geçen haftanın son işlem gününde Nasdaq endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,04 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya karışık bir performansla başladı.
Avrupa
Avrupa borsalarında Cuma günü olumsuz bir seyir hakim olurken, bu hafta bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların dikkatini çekti.
Analistler, Avrupa'da açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini ve bölge genelindeki seçim belirsizliklerinin piyasaları etkilemeye devam ettiğini söyledi.
Geçen hafta bölgesel merkez bankalarının faiz kararları farklılaşırken İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'te sabit tuttu.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini ikinci kez 25 baz puan indirerek %1,25'e düşürürken, politika faizi gelişmiş ülkeler arasındaki gevşeme döngüsünde lider konumunu sürdürdü.
BoE açıklamasında, 7 üyenin kilit faiz oranının %5,25'te sabit tutulması yönünde oy kullandığı, 2 üyenin ise 25 baz puan indirilerek %5'e düşürülmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.
Bankanın politika metninde, politika faizini düşürmeme kararının bazı üyeler açısından “iyi dengelenmiş” olduğu belirtildi.
Bu gelişmeler ve daha fazla üyenin faiz indirimine destek vereceği beklentisiyle para piyasalarında bankanın Eylül ayında ilk kez faiz indirimi yapma olasılığı %89 olarak değerlendirilirken, BoE'nin faiz indirimine gitme olasılığı da yüzde 89 olarak değerlendiriliyor. Aralık ayında ikinci kez olası bir faiz indiriminin ardından %88 seviyesinde değerlendi.
Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,56, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,50 ve İtalya'da MIB endeksi 30 %1,09 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratları yeni haftaya karışık bir performansla başladı.
Asya
Japonya dışındaki Asya borsalarında olumsuz bir trend ortaya çıkarken gözler bu hafta Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Japon yeninin dolar karşısındaki düşüş eğilimi üst üste sekizinci işlem gününde de devam ederken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) döviz kuruna olası müdahalesi yatırımcıların ilgi odağında.
İlginç bir şekilde, Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi Masato Kanda, yetkililerin gerekirse Japon yenini desteklemek için günün her saati müdahale etmeye hazır olduklarını söyledi.
Öte yandan Çin ile Avrupa Birliği'nin (AB), Çin'den Avrupa'ya ithal edilen elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin planlar konusunda müzakerelere başlama konusunda anlaştığı haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Kapanışa doğru Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi %0,7, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi %0,4, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi %0,7 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,7 düştü.
İç pazarlar
Cuma günü yurt genelinde olumlu bir seyir izleyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla günü 10.771,36 puandan kapatırken, bu hafta gözler faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB).
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyor.
Dolar/TL, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışın %0,1 üzerinde 32,8375 seviyesinde tamamladıktan sonra bugün bankalararası piyasada 32,8050 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan bakıldığında BIST 100 endeksi 10.800 ve 10.900 direnç seviyelerinde, 10.700 ve 10.600 noktaları ise destek seviyelerinde bulunuyor.